事例1

商談前の企業調査が10分で完了！
誰でも初回商談から質の高い
提案ができる
初回商談
仮説立てエージェント

目的

商談前に、面談先の企業情報や業界について詳細に調べ課題の仮説立てをすることで、精度の高い提案をしたい。

概要

AIエージェントがWeb情報やSFA等のデータと連携し顧客情報・過去の商談履歴・業界動向を自動収集。
面談前に要点をまとめたブリーフィング資料を生成。

事例2

商談後の記録作業を自動化！
営業が“次の商談”に集中できる商談記録エージェント

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目的

商談後の議事録作成やSFA入力などの事務作業を削減し、
営業担当が本来注力すべき「顧客との対話・提案活動」に集中できる環境を実現する。

概要

商談録音データをもとに、議事録作成・要点整理・SFA入力内容の生成までを自動化。
商談内容を構造化して記録し、抜け漏れのない情報管理を実現。

成果

チーム全体の商談効率が向上！
記録業務を削減し、受注率改善にも貢献！

• マネージャーの活用効果
  

  商談記録の質を標準化し、状況把握を効率化

  これまで商談記録には情報量のばらつきや漏れ、主観的な記載が発生していた。 現在では、記録を確認するだけでメンバーの状況や課題を正確に把握できるように。

• ベテランの活用効果
  

  週2.5時間削減（3時間 → 0.5時間）

  商談後の議事録作成に日々発生していた作業時間を削減し、次回商談の準備や戦略検討に時間を充てられる体制へ。

• 一般・新人の活用効果
  

  週5時間削減（5-6時間 → 0.5時間）

  議事録作成に時間を要していた業務を大幅短縮。顧客対応や商談準備に集中できる環境を実現。

事例3

商談内容から提案資料を自動生成！
提案スピードと品質を両立する資料作成エージェント

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目的

商談内容をもとに顧客課題を整理し、 提案資料作成の工数を削減しながら、提案品質を標準化する。

概要

商談内容と顧客ニーズを分析し、 提案構成・ストーリーライン・資料ドラフトを自動生成。 資料作成時間を最小化し、スピーディーな提案活動を実現。

成果

提案資料作成を効率化し、提案品質とスピードを向上！

• マネージャーの活用効果
  

  資料レビュー時間を削減し、育成・戦略支援へ注力

  これまで提案書の内容を逐一確認し、修正の指導をしていた。活用後は微調整中心となり、メンバー支援や戦略検討に時間を活用可能に。

• ベテランの活用効果
  

  資料作成時間60％削減（1時間→約25分）

  商談内容を反映した資料ドラフトを自動で生成し、構成検討や叩き台作成の時間が不要に。最終調整のみで提案書が完成する体制へ。

• 一般・新人の活用効果
  

  資料作成時間70〜80％削減（2時間→約30分）

  提案書作成ノウハウの不足による長時間作業を解消し、短時間で一定品質の資料作成が可能に。提案スキルの底上げと早期戦力化に。